La historia ahora nos presenta a Lady Maud como la esposa de Walter von Ulrich, con quien ya tiene dos hijos, es el año 1933 y ella publica artículos en una revista destinados a ridiculizar al partido nazi; pese a ello Adolf Hitler continua teniendo una carrera ascendente en la política, siendo así que se inicia la llegada del Tercer Reich. Por otro lado, en Inglaterra, Lloyd Williams, un activista político, se unirá al ejército británico para poder intentar el avance del Tercer Reich, formando además también parte de la guerra civil española; pese a ello en su estadía en Gales se enamorará de Daisy Peshkov, la mujer de Boy Fitzherbert.